VinFast повторно подаст заявку на IPO в США после слияния SPAC

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast отозвал свои первоначальные планы по первичному публичному размещению акций (IPO) в США и подаст новую заявку после предполагаемого слияния бизнеса.

В письме в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 30 мая VinFast «настоящим просит, чтобы Заявление о регистрации по форме F-1 (файл No 333-268684), первоначально поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам 6 декабря 2022 года, и все приложения к нему были отозваны с даты настоящего документа или в ближайшую практически осуществимую дату в будущем».

12 мая VinFast объявила о планах слияния с зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже компанией Black Spade Acquisition Co. (BSAC) в рамках соглашения SPAC, где SPAC расшифровывается как компания по приобретению специального назначения.

VinFast, автомобильное подразделение крупнейшего частного конгломерата Вьетнама Vingroup, также подтвердило свою приверженность этому слиянию.

«Компания [VinFast] добивается отзыва заявления о регистрации, поскольку она заключила соглашение об объединении бизнеса с Black Spade Acquisition Co. и намерена подать новое заявление о регистрации по форме F-4 в связи с предлагаемым объединением бизнеса», — говорится в письме VinFast.

«Заявление о регистрации не было объявлено комиссией вступившим в силу, и никакие ценные бумаги не были выпущены или проданы в соответствии с заявлением о регистрации».

Компания рассчитывает привлечь более 20 миллиардов долларов через SPAC, при этом ожидается, что капитал будет использован для оплаты строительства своего производственного комплекса в округе Чатем в штате Северная Каролина. Компания планирует инвестировать около 2 миллиардов долларов в первый этап строительства завода, а также в производство аккумуляторов.

VinFast отметил, что SPAC еще не получил одобрения SEC, что он называет «объявленным эффективным» для сделки по слиянию.

Объединение бизнеса оценивает VinFast в стоимость предприятия около 27 миллиардов долларов и стоимость собственного капитала в 23 миллиарда долларов. Ожидается, что слияние завершится во второй половине 2023 года при условии одобрения регулирующих органов и акционеров, а также других обычных условий закрытия. После сделки существующие акционеры VinFast будут владеть примерно 99% акций объединенной компании.

На прошлой неделе VinFast заявила, что отзывает свои первые 999 электромобилей, модель VF 8, уже отправленных в США в декабре, из-за ошибки программного обеспечения, которая может привести к тому, что дисплей многофункционального головного устройства погаснет. Компания начала продавать электромобили в США в конце 2022 года.

VinFast была основана в 2017 году с целью стимулировать глобальную революцию в области интеллектуальных электромобилей. Он производит полный портфель электронных внедорожников, электронных скутеров и электронных автобусов во Вьетнаме и уже экспортирует электронные внедорожники в США и Канаду, а вскоре и в Европу.

Источник: The Investor

• Вьетнам стремится к экологии и стимулирует гонки на электронных велосипедах

• Выпущен первый электрический велосипед VinFast

• VinFast проведет церемонию закладки завода по производству электромобилей в США

• VinFast VF 7 - электромобиль C-size выходит на рынок Вьетнама

• VinFast планирует листинг на Nasdaq 15 августа